能源是现代化的基础和动力，是人类赖以生存的物质基础。能源充足与否关系着日常生活的各方面能否正常运转。在我国能源结构中，煤炭处于主体地位。《中国能源大数据报告(2020)》——煤炭篇指出，2019年我国煤炭供应能力稳步提高，山西、内蒙古、陕西和新疆原煤产量占全国的76.8%，煤炭消费量占能源消费总量的57.7%[1]。

煤炭对于现代化工业来说发挥着重要的作用，但如果煤炭市场供给与需求情况信息不对称，极有可能导致煤炭缺乏或者煤炭产能过剩[2]。2015年，中央财经领导小组第十一次会议提出供给侧结构性改革，截至2020年底，全国煤炭供给质量显著提高，化解过剩产能、淘汰落后产能、产业结构调整等方面都取得新进展。

但我国煤炭市场供给与需求方面仍存在问题。由于新冠肺炎疫情的爆发对煤炭企业煤炭产量及运输产生一定影响，导致冬季煤炭供应量骤减。同时疫情影响到较多用煤行业，比如发电、建筑、制造业等，使得这些行业对于煤炭的需求下降。因此，深入了解我国煤炭市场供给与需求情况有助于调整产业结构，实现产业转型，为我国煤炭行业高质量可持续绿色发展提供理论依据。

1 煤炭市场供应情况分析

2014年，国务院发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，提出重点建设蒙东、宁东、晋北、晋中、晋东、两淮、黄陇、陕北、新疆、神东、冀中、河南、鲁西、云贵14个亿吨级大型煤炭基地[3]。我国煤炭资源丰富，但是分布不均匀。深入了解煤炭基地市场供应情况，有助于合理分配我国煤炭资源。

1.1 蒙东基地

1.1.1 基地简介

蒙东基地地处内蒙古东北部，包括呼伦贝尔市、赤峰市、通辽市、兴安盟、锡林郭勒盟，总面积66.49万km2，煤炭资源丰富，探明储量为909.6亿t。其主要煤种为早白垩纪褐煤，褐煤不宜长距离运输，适宜就地转化为电和煤化工产品。该基地主要供煤企业有内蒙古蒙东煤炭有限责任公司。蒙东基地是距离东三省最近的大型煤炭基地，东三省煤炭资源由于经过长期开采，已趋于枯竭，无法满足东北地区工业发展，需要从蒙东基地调入煤炭。

1.1.2 供应量分析

(1)原煤产量。内蒙古自治区统计局数据显示，2020年，内蒙古原煤产量102 550.9万t，同比下降6.0%；2019年，内蒙古原煤产量109 068.1万t，同比增长10.1%；2018年，内蒙古原煤产量97 560.3万t，同比增长7.7%；2017年，内蒙古原煤产量90 597.3万t，同比增长7.1%；2016年，内蒙古原煤产量84 558.9万t，同比下降7%。2016-2020年，蒙东基地原煤产量见表1。

(2)焦炭产量。内蒙古自治区统计局数据显示，2020年，内蒙古焦炭产量4 222.5万t，同比增长14.8%；2019年，内蒙古焦炭产量3 677.2万t，同比增长7.4%；2018年，内蒙古焦炭产量3 374.1万t，同比增长10.8%；2017年，内蒙古焦炭产量3 046.4万t，同比增长8.2%；2016年，内蒙古焦炭产量2 816.7万t，同比下降7.4%。

1.1.3 供应去向分析

蒙东基地担负着向内蒙古东部以及东三省地区供给煤炭的任务。2018年正式运营的蒙东煤炭物流园区地处通辽市科尔沁区，是一个现代物流智能园区。蒙东煤炭物流园区根据“一带一路”、东北振兴等国家产业政策，为内蒙古东部以及东三省地区服务，成为蒙东及东北重要的煤炭交易中心。

1.2 宁东基地

1.2.1 基地简介

宁东基地位于宁夏回族自治区首府银川市灵武境内,主要矿区有鸳鸯湖、灵武、横城和韦州矿区等。宁东基地规划总面积3 500 km2，核心区面积800 km2。自开发建设以来，形成了煤炭、电力、煤化工三大主导产业的共同发展。其周围有四通八达的交通道路，易于向外运输煤炭，担负着向西北、华东、中南地区供给煤炭的任务。同时宁东基地紧邻黄河，是能源金三角(蒙陕甘宁交界处)中唯一可以真正保证水资源供应的地点。其主要煤种为不粘结煤、炼焦煤和无烟煤，是优质化工原料用煤和动力用煤。主要供应煤炭的企业有宝丰能源、神华宁夏煤业集团等。

1.2.2 供应量分析

(1)原煤产量。宁夏回族自治区统计局数据显示，2019年，宁夏原煤产量7 476.9万t，同比下降4.6%；2018年，宁夏原煤产量7 840.1万t，同比增长2.6%；2017年，宁夏原煤产量7 643.6万t，同比增长8.1%；2016年，宁夏原煤产量7 069.3万t，同比下降11.4%。

(2)焦炭产量。宁夏回族自治区统计局数据显示，2019年，宁夏焦炭产量790.8万t，同比增长7.3%；2018年，宁夏焦炭产量736.5万t，同比下降0.7%；2017年，宁夏焦炭产量754.7万t，同比下降1.8%；2016年，宁夏焦炭产量768.4万t，同比增长1.5%。其中，2019年，银川市焦炭产量462.0万t，同比增长5.6%；2018年，银川市焦炭产量437.4万t，同比下降2.0%；2017年，银川市焦炭产量446.2万t，同比增长4.9%；2016年，银川市焦炭产量425.3万t，同比增长1.8%。

1.3 晋北、晋中、晋东基地

1.3.1 基地简介

山西省是产煤大省，晋北基地是我国特大型动力煤基地，位于山西省会太原以北地区，包括大同市、朔州市、忻州市、太原市、娄烦县、吕梁市和岚县；晋中基地地处山西省中部及中西部，跨太原、吕梁、晋中、临汾、长治、运城6个市的31个县(市)；晋东基地是我国最大和最重要的优质无烟煤生产基地，位于山西阳泉、长治、晋城和晋中等区域内。

1.3.2 供应量分析

2016-2020年，晋北、晋中、晋东基地原煤产量及焦炭产量见表2和表3。

1.3.3 供应去向分析

晋北基地担负向华东、华北等地区供给煤炭的任务，并作为“西电东送”北通道电煤基地。其煤炭通过山西北部铁路运输通道运输至京津冀、东北、华东地区以及秦皇岛、京唐、天津、黄骅等港口。

晋中基地担负向华东、华北、东北等地区供给煤炭的任务，同时作为“西电东送”北通道电煤基地。晋中、晋东基地的煤炭通过山西中部通道运输煤炭至华东、中南地区以及青岛港。

1.4 两淮基地

1.4.1 基地简介

两淮基地包括淮南、淮北矿区，是安徽省主要煤炭资源来源地。淮南矿区以高挥发的气煤为主，还有1/3焦煤，其他煤种储量较少。淮北矿区的煤种有焦煤、气煤、肥煤、贫煤、无烟煤以及其他煤类。安徽省内重点煤炭企业包括淮南矿业集团有限责任公司、淮北矿业集团有限责任公司和皖北煤电集团有限责任公司，省内其他产能主要集中于中煤矿山建设集团有限公司。

1.4.2 供应量分析

安徽省统计局数据显示，2020年，安徽省原煤产量11 084.4万t，同比增长0.9%；2019年，安徽省原煤产量10 989.5万t，同比下降2.5%；2018年，安徽省原煤产量11 529.1万t，同比下降2.3%；2017年，安徽省原煤产量11 724.4万t，同比下降4.4%；2016年，安徽省原煤产量12 235.6万t，同比下降8.7%。

1.4.3 供应去向分析

2016年，国家发改委公布《长江三角洲城市群发展规划》，将长三角的规划范围划分在上海市、江苏省、浙江省、安徽省之内[4]。除安徽省外，其他3省(市)经济发达，但煤炭资源相对缺乏。安徽省拥有丰富的煤炭资源，可以向长三角地区供应煤炭，且运煤距离近。

1.5 黄陇、陕北基地

1.5.1 基地简介

黄陇基地包括彬长(含永陇)、黄陵、旬耀、铜川、蒲白、澄合、韩城、华亭等矿区。彬长(含永陇)矿区主要煤种为不粘煤；黄陵矿区煤种为低磷、低灰、低硫、中挥发分、高发热量的1/2中粘煤、弱粘煤和气煤；铜川矿区主要生产焦煤、瘦煤、长焰煤和不粘煤等品种；蒲白矿区主要煤种为瘦煤；澄合矿区主要煤种为瘦煤和贫煤；华亭矿区主要煤种为长焰不粘煤。该基地主要供应煤炭的企业有陕西彬长矿业集团有限公司、黄陵矿业集团有限责任公司、华亭煤业集团有限公司等。

位于黄土高原的陕北地区是我国重要的煤炭基地，主要包括榆神、榆横等大型矿区。其主要煤种有长焰煤、不粘煤、弱粘煤和气煤。该基地主要供应煤炭的企业有陕西陕北矿业有限责任公司。

1.5.2 供应量分析

2016-2020年，黄陇、陕北基地原煤产量见表4。

1.5.3 供应去向分析

陕北基地生产的煤炭除了本地区消耗外，剩余煤炭供应各缺煤省(区、市)，是我国“北煤南运”战略中重要的煤炭基地。“三西”地区煤运北通路运输陕北基地的煤炭至京津冀、华北、华东地区以及秦皇岛、唐山等地；南通路运输黄陇基地、陕北基地的煤炭至中南、华东地区以及日照、连云港等地。

1.6 新疆基地

1.6.1 基地简介

煤炭是新疆最具优势的矿产资源之一，主要分布在准格尔地区、哈土-巴里坤地区、西天山地区和塔里木北缘地区，主要包括伊犁、准东、库拜、吐哈煤田。新疆煤炭种类资源丰富, 包括褐煤、烟煤和无烟煤，且新疆不同地域的煤炭种类分布不同[5]。其主要供应煤炭的企业有神华新疆能源有限责任公司、潞安新疆煤化工有限公司等。

1.6.2 供应量分析

2016-2020年，新疆基地原煤产量及焦炭产量见表5和表6。

1.6.3 供应去向分析

新疆基地煤炭丰富，但其与内地煤炭需求市场距离遥远，将新疆煤炭运输到东部地区成本极高，造成东部地区煤炭供应紧张。“疆煤东运”通道的运营为实施“疆煤东运”战略打下坚实的基础。兰渝铁路的开通与运营，解决了新疆与南方地区能源交通不便问题，有利于疆煤入川、入渝。

1.7 神东基地

神东基地位于陕西省北部、晋陕蒙3省交界地带，以神府、东胜两大矿区为主。神府矿区和东胜矿区主要煤种均为长焰煤和不粘煤。鄂尔多斯市2019年原煤产量为67 893.7万t，焦炭产量为384.43万t；2018年原煤产量为61 615.0万t；2017年原煤产量为60 246.0万t。神东基地也是我国“北煤南运”战略中重要的煤炭基地。神东煤炭集团是该基地核心煤炭生产企业。

2 煤炭市场需求情况分析

我国主要耗煤行业有电力、钢铁、建材、化工四大行业。2018 年全国煤炭消费量同比增长1%，从主要耗煤行业看，据测算，电力行业全年耗煤 21亿t左右，钢铁行业耗煤 6.2 亿t，建材行业耗煤 5 亿t，化工行业耗煤 2.8 亿t。

《2019煤炭行业发展年度报告》显示，2019年全国煤炭消费量同比增长 1%。从主要耗煤行业看，据测算，电力行业全年耗煤 22.9亿t左右，同比增长9%；钢铁行业耗煤 6.5 亿t，同比增长4.8%；建材行业耗煤 3.8 亿t，同比下降24%；化工行业耗煤 3.0亿t，同比增长7.1%。

《2020煤炭行业发展年度报告》显示，2020年全国煤炭消费量同比增长 0.6%。从主要耗煤行业看，据测算，电力行业、钢铁行业、建材行业、化工行业耗煤分别同比增长0.8%、3.3%、0.2%、1.3%。其他行业耗煤同比下降4.6%。

钢铁行业主要是用焦煤冶炼焦炭进而制造生铁。建材行业是煤炭第三大下游产业，在建材行业中，水泥是煤炭消耗大户。化工行业中煤化工行业主要使用无烟煤来生产加工化工产品。2014-2020年四大行业耗煤量见表7。

我国发电方式有火力发电、水力发电、核能发电、风能发电。其中，火力发电是我国主要的发电方式，火力发电是利用可燃物(比如煤炭)在燃烧时产生的热能，通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。基于我国资源国情和各类发电技术，燃煤发电是我国主要的发电形式。2016-2020年我国发电情况见表8。

我国对煤炭的需求量仍然较大，但是大量煤炭燃烧会污染环境，且对煤炭资源过度开采会破坏生态环境。国家发改委、国家能源局联合发布的《煤炭工业发展“十三五”规划》提出，要提高清洁能源发展水平，有效减少我国对煤炭的需求量[7]。国际能源署(IEA)表示，预计未来几年，我国对于煤炭的需求将趋于平稳，此后将缓慢下降。

电力行业仍然是我国耗煤量第一大行业。随着社会发展水平提升, 社会对电力资源需求量不断增加, 不论是企业生产还是居民生活用电, 都有着显著增长。特别是目前我国重工业发展水平显著提升, 给电力企业发展带来机遇。我国火力发电方式是目前主流发电方式，耗煤量极大。这同时也要求我国供应大量煤炭资源，保证发电行业的正常运行。

3 供需关系分析

通过对我国大型煤炭基地煤炭供应情况以及我国四大耗煤行业对煤炭的需求情况分析，笔者认为我国煤炭供需关系存在供需基本平衡、供需逆向分布、周期性供需不平衡等特点。

3.1 供需基本平衡

由表9可知，我国煤炭供给与需求基本保持平衡。2020年是“十三五”规划的最后一年，我国淘汰煤炭落后产能、退出过剩产能的效果显著。随着煤炭行业供给侧结构性改革如火如荼地进行，我国煤炭生产与消费达到基本平衡。

3.2 供需逆向分布

我国煤炭供给与需求分布不平衡。供需逆向分布促使我国形成“北煤南运”“西煤东运”的格局。

华北地区是煤炭主要产区，煤炭生产量大于消费量，是煤炭输出区。山西、陕西、内蒙古是煤炭生产基地，是我国煤炭重要的产区和煤炭供应及出口基地，其煤炭资源储量丰富。山西、陕西以及内蒙古西部合称“三西”地区，是我国煤炭的主要调出区，除本地区消耗外，约有2/3煤炭供应于各缺煤省。“三西”地区煤炭外运通道是我国“北煤南运”“西煤东运”的重要通道。

东南沿海地区煤炭消费量大于生产量，是煤炭输入区。东南沿海地区是我国经济发达地区，为保持经济稳定持续发展，每年耗煤量极大，自身产煤量无法满足，需要从外省调入煤炭资源。

3.3 周期性供需不平衡

我国煤炭呈现周期性供需不平衡的情况。春季煤炭供过于求，夏季与冬季煤炭供不应求。

春季天气转暖，此时正是居民用电淡季，不会造成煤炭的大量消耗，甚至会出现供过于求的局面。夏季高温酷暑，导致居民用电负荷增加，拉动煤炭消耗快速增长。由于一些地区夏季多雨，还可能会影响煤炭运输。冬季严寒气候导致居民用电负荷增加，再次拉动煤炭消耗快速增长。冬季下雪、道路结冰等情况也会影响煤炭运输。从而形成夏季、冬季煤炭供不应求的局面。

不是所有地区都有周期性供需不平衡情况，比如东北地区几乎全年都会出现煤炭供不应求局面。由于过度开采以及淘汰落后产能使得本地区煤炭产量迅速下降，无法满足用煤需求，需要外调煤炭。为满足居民供暖，东北地区在冬季对于煤炭的需求更甚。

由于我国煤炭存在季节性供需不平衡情况，所以各产煤大省和耗煤大省应该根据自身实际情况生产煤炭，合理安排库存。当春季煤炭供过于求时，产煤大省可以考虑将自身使用煤炭之外的剩余煤炭运输到耗煤大省，作为耗煤大省的库存。当夏季来临，各省市耗煤量上升时，耗煤大省可以使用上个季节从产煤大省运输过来的库存煤，不用担心夏季暴雨影响煤炭运输情况；冬季亦如此。

3.4 供求关系瓶颈——运输

运输是限制我国煤炭供求关系不平衡的瓶颈。我国煤炭储量丰富，但分布不均匀。构建方便快捷的煤炭运输体系，有利于缓解我国产煤大省供过于求以及耗煤大省供不应求的局面。

3.4.1 铁路运输

铁路是我国煤炭运输的主要方式，铁路承担了约60%的煤炭运输，包括铁水联运和铁路直达2种方式[13]。铁水联运是指，“三西”地区的煤炭外运主要通过大秦线(大同-秦皇岛)、朔黄线(神池-河北黄骅)、瓦日线(瓦塘镇-日照)等横向煤炭铁路专用线输送至沿海港口下水，通过水运到达华东、华南地区。铁路直达是指，由横向通道及京沪线(北京-上海)、京九线(北京-香港九龙)、京广线(北京-广州)、焦柳线(焦作-柳州)等纵向通道完成，主要是为满足内陆地区的煤炭输送需求。

除以上铁路运煤通道外，近年来，我国大力投入规划、建设与开通多条运煤通道。朔准铁路位于山西省朔州市、忻州市和内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗境内，是我国“十二五”规划的重点工程，于2019年1月正式开通，它的开通使我国煤炭主产地山西、陕西、内蒙古西部等地区的路网结构更加完善。

浩吉铁路北起内蒙古鄂尔多斯市境内的浩勒报吉，南至江西省吉安市，途经内蒙古、陕西、山西、河南、湖北、湖南、江西7省(区)，于2019年9月底正式通车，是我国最长的运煤专线，是国家“北煤南运”新的战略通道。

黄大铁路北起朔黄铁路黄骅南站，向南经河北省海兴县，跨漳卫新河进入山东省，途经黄骅、滨州、东营、潍坊市寿光，抵益羊铁路大家洼站，于2020年12月26日正式运营，将进一步打通“三西”地区与环渤海、鲁西北之间的能源运输通道。

目前铁路运输存在的问题是无法独立完成运输，煤炭铁路运输需要搭配公路运输或者水路运输共同完成煤炭调度；修建铁路专用线需要耗费大量资金，一般煤矿无法承担；我国提出加大“公转铁”比重，但仍有一些需要长距离运输的煤炭通过公路汽运。

3.4.2 水路运输

水路运输是煤炭外运的第二大运输通道，包括海路运输和内河运输。

全国海路运输的沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体。2019年，我国主要港口发运煤炭7.8亿t，同比下降1.0%。2020年，我国环渤海港口完成煤炭吞吐量6.93亿t，同比减少2 500万t。

煤炭内河运输是海路运输的补充，主要通过京杭运河和西江干线将来自晋、冀、豫、皖、鲁、苏及海进江或河的煤炭由铁路、公路运至长江或运河的煤炭中转港后，用轮驳船运往华东和沿江或河。

目前水路运输与铁路运输一样存在无法独立完成运输的问题，需要与铁路运输或者公路运输相结合，无法延伸到陆地；在海洋、河流中运输易受到天气的影响，降低运煤效率。

3.4.3 公路运输

公路运输是铁路运输的补充，承担产煤省份煤炭短途运输，解决货到门问题。2018年4月2日，中央财经委员会第一次会议明确提出要调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量。从运输成本来看，公路运输是所有煤炭运输方式中成本最高的。不过对于铁路覆盖不到的区域或省内短途运输，公路通道仍能发挥重要作用。

公路运输过程中存在的主要问题是环境污染，运煤车辆会排放大量尾气以及路面扬起的尘土，都会污染环境，这与我国保护生态环境的方针背道而驰；并且公路运输存在安全隐患，有可能造成煤炭资源无法按时送到甚至人员伤亡问题；公路运输不适合大规模长距离运输煤炭。

4 结论

(1)我国大型煤炭基地是煤炭重要供应区，煤炭产量丰富。通过分析“十三五”时期煤炭基地的生产数据，发现由于实施供给侧结构性改革使得各煤炭基地2016年原煤产量有所下降。目前煤炭仍然是我国能源消费的主体，电力行业仍然是耗煤第一大行业。

(2)供给侧结构性改革在化解煤炭过剩产能、关闭淘汰落后煤矿方面取得很大进步。近年来，我国煤炭供给与需求基本保持平衡，但我国煤炭存在周期性供需不平衡情况，每个季节的供需情况各不相同，应根据不同季节煤炭供需情况的特点合理生产煤炭。

(3)由于我国煤炭资源分布不均衡，呈逆向分布，如果煤炭不运输或运输不恰当，会导致东南沿海地区煤炭供应紧张，甚至造成供不应求局面。因此，解决煤炭运输过程中存在的问题迫在眉睫。我国应继续构建煤炭运输体系，多种交通工具联合使用，降低运输成本，提升运输效率；同时加大“公转铁”比重，为蓝天保卫战做贡献。

参考文献：

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[2] 盖丽.基于协整理论的经济周期波动与煤炭供需关系研究[D].山东：山东科技大学，2017.

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[4] 中华人民共和国国家发展和改革委员会.长江三角洲城市群发展规划[Z].2016.

[5] 姜云辉，杨万志，程遂欣.新疆煤类分布、变质规律及变质作用分析[J].新疆地质，2008(3)：301-304.

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[10] 国家统计局.2018年国民经济和社会发展统计公报[Z].2019.

[11] 国家统计局.2017年国民经济和社会发展统计公报[Z].2018.

[12] 国家统计局.2016年国民经济和社会发展统计公报[Z].2017.

[13] 朱晔，张戎.铁路煤炭运输发展趋势研究[J].铁道运输与经济，2020，42(4)：98-103.

Analysis of the relationship between supply and demand of Chinese coal market in new era

HUANG Hui1, ZHAO Jingying1, Xu Liang1,2, WANG Kaixin1

(1.China University of Ming and Technology (Beijing), Haidian, Beijing 100083, China；2. China Coal Construction Association, Chaoyang, Beijing 100013, China)

Abstract The authors analyzed the relationship between supply and demand of Chinese coal market in the new era, counted the fundamental state, coal supply, the direction of coal supply and the consumption of coal industry and coal demand conditions of four coal consumption industries in Mengdong base, Ningdong base, Jinbei base, Jinzhong base, Jindong base, Lianghuai base, Huanglong base, Shanbei base, Xinjiang base and Shendong base, and believed that the relationship between coal supply and demand in China had characteristics of basic balance of supply and demand, inverse distribution of coal supply and demand, periodical imbalance of coal supply and demand, and the transportation problem was the bottleneck to limit the imbalance of coal supply and demand relationships in China.

Key words coal market; coal base; relationship of supply and demand; coal consumption industries; transportation bottleneck

中图分类号 F426.21

文献标志码 A

引用格式：黄辉，赵晶瑛，徐亮，等. 新时期我国煤炭市场供求关系分析[J].中国煤炭，2021，47(4)：8-15.doi：10.19880/j.cnki.ccm.2021.04.002 HUANG Hui, ZHAO Jingying, XU Liang, et al.Analysis of the relationship between supply and demand of Chinese coal market in new era[J].China Coal，2021，47(4)：8-15.doi：10.19880/j.cnki.ccm.2021.04.002

作者简介：黄辉(1978-)，男，吉林公主岭人，管理科学与工程专业博士，副教授，中国矿业大学(北京)管理学院教师，系主任。E-mail：hh@cumtb.edu.cn

(责任编辑 宋潇潇)