2024年我国无烟煤市场发展与展望
时间：2024-07-07 来源：中国煤炭杂志官网 分享：★ 经济管理 ★
2024年我国无烟煤市场发展与展望
0 引言
我国是无烟煤储量及产量第一大国，近年来在煤炭增产保供背景下，我国无烟煤产量呈现稳中有增趋势，但后续新增产能较为有限、技改空间不足，同时主产区生产成本相对较高，将限制未来产量增长空间。此外，近年来无烟煤进口量稳步回升，但难以达到此前高位，影响相对有限。
无烟煤具有低中灰、低硫、高热值、热稳定性好、固定碳高、灰熔点高、机械强度大等特性，在电力、冶金、化工及建材行业均有广泛应用，并已延伸至负极材料、碳素、碳化硅等新能源、新材料领域。“双碳”战略目标也为无烟煤高效清洁利用、环保绿色发展提供了广阔的发展空间。目前无烟煤下游各行业发展情况、技术变革、政策导向迥异，预计2024年无烟煤需求整体平稳，各行业表现略有分化，整体供需呈现紧平衡状态，价格仍将处于相对较高的位置。
1 无烟煤的分类和用途
无烟煤是煤化程度最高的煤炭，固定碳含量高(90%以上)、挥发分产率低(10%以下)、密度大、硬度高，燃烧时火焰短而少烟，不结焦，发热量25.11～27.21 MJ/kg[1]。
按煤化程度和工业利用的特点，无烟煤分为3个小类，即无烟煤一号(WY1)、无烟煤二号(WY2)和无烟煤三号(WY3)。有时把挥发物含量特大的称作半无烟煤，挥分物含量特小的称作高无烟煤[2]，具体见表1。
表1 无烟煤分类
无烟煤类型符号挥发分Vdaf/%透光率PM/%无烟煤一号WY1[0,3.5][0,2.0]无烟煤二号WY2(3.5,6.5](2.0,3.0]无烟煤三号WY3(6.5,10.0](3.0,+∞)
表2 无烟煤行业政策整理
政策名称发布年份主要内容“十四五”节能减排综合工作方案2022年1月要立足以煤为主的基本国情,坚持先立后破,严格合理控制煤炭消费增长,抓好煤炭清洁高效利用,推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”,持续推动煤电机组超低排放改造关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知2022年2月落实煤电等行业绿色低碳转型金融政策,用好碳减排支持工具和2 000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,推动金融机构加快信贷投放进度,支持碳减排和煤炭清洁高效利用重大项目建设乡村建设行动实施方案2022年5月按照先立后破、农民可承受、发展可持续的要求,稳妥有序推进北方农村地区清洁取暖,加强煤炭清洁化利用,推进散煤替代,逐步提高清洁能源在农村取暖用能中的比重关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知2022年10月原料用能不纳入能源消费总量控制,用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等,属于原料用能范畴山西省煤炭清洁高效利用促进条例2022年12月鼓励和支持煤炭生产企业推行绿色、智能生产方式;针对不同品类、不同质量的煤,采取不同的措施,使其发挥不同的作用和效益,实现利用价值的最大化。肥煤、焦煤、瘦煤、无烟煤等特殊和稀缺煤种应当优先用于冶金、化工、材料等行业,限制特殊和稀缺煤种作为燃料直接利用
无烟煤可用做原料或燃料使用，在电力、化工、冶金和建材等对煤炭依存度高的行业均有广泛应用。
2 我国无烟煤消费现状及趋势展望
2.1 分行业无烟煤消费现状分析及趋势展望
2.1.1 电力行业无烟煤消费量有望小幅增加
2014年以来，我国无烟煤消费整体呈现增长趋势。2024年，我国GDP增速目标为5%左右，较2023年5.2%略低，用电增速有望维持在6%左右，较2023年低0.7个百分点。从发电结构来看，到2024年底，煤电站总装机容量的比重将降至37%，并网风电(5.3亿kW)和太阳能发电(7.8亿kW)合计装机规模将超过煤电装机(12亿kW左右)，占总装机比重上升至40%左右，部分地区新能源消纳压力凸显。同时，考虑2024年政府工作报告中提出单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，预计2024年新能源出力将有较为明显的提升，挤压煤电市场份额，叠加2023年因水电出力较差引起的基数偏高，剔除水电因素后，2024年电力行业耗煤增长率放缓至6%左右，其中无烟煤消费增长率或将降至3%左右。一是煤炭供需关系好转，价格中枢下移，终端电厂更倾向于采购性价比更高的烟煤；二是无烟煤资源稀缺属性更强，加之其反应活性差导致高温燃烧产生更多的氮氧化物[3]，在“绿水青山就是金山银山”的大环境下，原则上限制直接作为燃料使用。整体来看，2024年预计电力行业无烟煤消费增速在3%左右，消费量约1.9亿t。电力行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况如图1所示(图中2024年的数值为预测值，下同)。
图1 电力行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况
2.1.2 钢铁行业无烟煤消费量将小幅减少
2014年以来，钢铁行业无烟煤消费量整体呈现小幅增加的特点。2023年在“保交楼”等一系列政策出台后，钢铁行业需求略有好转。2024年来看，钢铁行业无烟煤需求或将小幅下降0.5%，消费量约8 500万t。一是“保交楼”带来的需求明显减少；二是基建房地产项目停建将导致钢铁需求下降，天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏等地方债务杠杆率较高的12个省(区)被要求严控新建政府投资项目，项目总投资完成率低于50%的原则上将缓建或停建，项目总投资虽然超过50%但存在重大问题的，不得续建，同时上海等地暂缓商场、办公、产业、研发项目审批；三是焦炭对用作喷吹冶炼的无烟煤需求形成一定挤压，焦炭产能仍以新增为主，焦炭产量存在上涨空间。钢铁行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况如图2所示。
图2 钢铁行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况
2.1.3 建材行业无烟煤消费量有序减少
2014年以来，建材行业无烟煤消费量整体呈现减少下行趋势。一是建材产品单位能耗下降。2022年11月，国家发改委等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》[4]，要求在“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。二是房地产等行业对建材的需求减少。随着房地产行业进入低速发展阶段[5]，以及基建投资的放缓，对建材消费的需求减少，玻璃、水泥等产量维持低位，抑制其对无烟煤的需求。预计2024年建材行业无烟煤消费量约3 500万t、下降0.2%。建材行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况如图3所示。
图3 建材行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况
2.1.4 化工行业无烟煤消费量小幅减少
2014年以来，随着新型煤化工兴起，无烟煤在化工行业中的应用明显减少。2024年，在需求和利润支撑下，尿素、甲醇等化工产品的开工率将维持在较高水平，未来化工行业向新型煤化工转移[6]，对长焰煤等烟煤需求增加，在一定程度上限制无烟煤在化工行业中的需求表现，预计2024年化工行业无烟煤消费量4 800万t、小幅下降0.2%。化工行业2014-2023年无烟煤消费情况及2024年预测如图4所示。
图4 化工行业2014-2023年无烟煤消费及2024年预测情况
2.1.5 其他行业无烟煤消费量有所减少
2014年以来，生态环境保护日益加强，民用散煤骤减，无烟煤在其他行业中的应用明显减少。特别是在“双碳”目标下，多地对民用煤提出合理划定禁止散烧区域、有序推进散煤替代、逐步削减民用散煤用煤量等要求。经过近几年的“煤改电”“煤改气”[7]，民用煤需求趋于稳定。2024年，其他行业无烟煤消费预计稳定在5 100万t 左右，较2023年小幅降低1.0%。其他行业2014-2023年无烟煤消费情况及2024年预测如图5所示。
图5 其他行业2014-2024年无烟煤消费及预测
2.1.6 无烟煤消费向电力、钢铁行业集中
近10年来，无烟煤在电力行业的消费占比提高10.3个百分点至45%。主要得益于我国经济高质量发展对电力需求增加，同时“煤改电”政策落实，民用煤需求向电煤转移。
2.2 无烟煤消费向西北地区转移
分区域无烟煤消费变化不大，主要向西北地区集中。随着主产地工业园区建设[8]，坑口电厂、化工厂等用煤需求释放，耗煤逐渐向坑口转移。近10年来，无烟煤各区域发展情况、政策导向有所差异。受益于区域行业发展，华北、东北、西北地区在钢铁行业有所增长，其中西北地区增速较快。华中、西部地区在电力消费有所增长，其中西部地区同样增速较快。但各区域在建材、化工、其他行业无烟煤消费均降幅明显，尤其东北、华北、华中及西南地区在小规模煤化工和小化肥厂去产能方面成效显著，压制了无烟煤尤其是无烟块煤的需求。
未来，华北、华中、西南等无烟煤主产区企业及政府仍有动力维持并扩展无烟煤下游需求。山西省将面向煤基清洁能源和煤基高端石化产业两大方向，打造高端煤化工产业集群，提升煤炭清洁高效深度利用水平[9]。贵州省也正在推进高硫无烟煤示范机组建设[10]。因此后续无烟煤主产区相对其他区域消费下降幅度或相对偏缓。
2.3 无烟煤消费略有增加
综合以上分行业无烟煤消费情况来看，2024年，无烟煤消费的增长动力主要集中在电力行业，非电行业消费均有不同程度的减少，整体来看全国无烟煤消费预计上涨0.6%。2014-2023年全国无烟煤消费及2024年预测情况如图6所示。
图6 2014-2023年全国无烟煤消费及2024年预测情况
3 我国无烟煤供应现状及趋势展望
3.1 我国无烟煤资源分布情况
我国无烟煤资源并不丰富，预测储量为4 742.43亿t，占全国煤炭总资源量的10%。主要分布在山西、贵州、河南、陕西和宁夏等省(区)，如图7所示。
图7 我国主要省区无烟煤预测储量分布情况
3.2 我国无烟煤产能将小幅增加
截至2023年底，我国无烟煤产能6.57亿t/a。其中，生产矿井5.16亿t/a，建设矿井1.41亿t/a，包括新建矿井7 105万t/a，联合试运转产能1 710万t/a，如图8所示。
图8 2023年底无烟煤产能状态分布情况
2024年，山西省将加快煤矿重大项目建设，推动10座煤矿开工、8座煤矿进入联合试运转，从目前煤矿批复产能来看，单井产能逐步提升，预计其中涉及无烟煤的产能在500万～1 000万t/a；贵州计划退出3座煤矿，其中涉及无烟煤1座，产能120万t/a；四川退出1座无烟煤矿井，产能9万t/a。整体来看，2024年无烟煤产能变化不大，预计在500万t/a左右，如图9所示。
图9 2015-2023年无烟煤产能及2024年预测情况
3.3 我国无烟煤产量有望增至4亿t左右
2023年，处于联合试运转的无烟煤煤矿产能在1 710万t/a，预计2024年均将进入正常生产状态，产量有望达到产能的40%左右，约700万t；此外，华阳新材料科技集团有限公司七元煤矿(产能500万t/a)、泊里煤矿(产能500万t/a)和兰花集团百盛煤矿(产能90万t/a)等有望于2024年三季度前后完成建设，合计超1 000万t/a产能进入联合试运转阶段，产量有望达到300万～400万t。
整体来看，预计2024年我国无烟煤产量将突破4亿t，增加至4.08亿t，同比增长1.0%，如图10所示。
图10 2013-2023年全国无烟煤产量及2024年预测情况
3.4 我国无烟煤进口量有望再次回到2000万t左右
我国政策上支持推广优质无烟煤的使用，加之中俄关系在煤炭能源方向持续升温，预计进口自俄罗斯的无烟煤量将持续增长，此外，2023年我国恢复从澳大利亚进口煤炭，澳大利亚无烟煤因其煤质优势，我国终端用户对澳煤的采购量也或将稳步增加。2023年全年无烟煤进口量1 815万t左右。2024年，受政策支撑推动，无烟煤进口量或将继续小幅增加，至2 000万t左右，如图11所示。
图11 2013-2023年我国无烟煤进口量及2024年预测情况
4 我国无烟煤价格走势及影响因素分析
4.1 用作电煤的无烟煤价格震荡调整
无烟煤作为电力用煤其价格走势基本与动力煤价格走势相似。受煤炭行业供给侧改革影响，2016年煤炭产量大幅减少，受需求支撑，无烟末煤价格在2016年出现明显上涨，其后2017-2019年价格整体平稳运行，2020-2023年，煤炭供需偏紧，无烟末煤价格再次上涨，涨跌起伏频繁。2013-2024年阳泉地区无烟电煤价格波动如图12所示。
注：发热量27.21 MJ/kg，硫分0.8%；价格类型为车板价。
图12 2013-2024年阳泉地区无烟电煤价格波动
4.2 用作化工的无烟煤价格震荡调整
一般无烟块煤用于化工行业，自2016年以来化工行业的快速发展带动无烟块煤需求量增加，无烟块煤价格呈现出整体上涨走势，但自2018年以来受传统的UGI技术存在难以克服的环保、成本问题，受到政策和市场打压，导致无烟块煤需求受到较大冲击，尤其是晋城地区，价格由此出现下跌。但2021年后，煤炭市场整体供需紧张，动力煤和炼焦煤价格均大幅上涨，无烟煤价格受到提振同样上涨明显。2013-2024年晋城地区无烟中块价格波动如图13所示。
注：发热量28.46 MJ/kg，硫分0.5%，灰分14%，挥发分6%；价格类型为坑口价。
图13 2013-2024年晋城地区无烟中块价格波动
4.3 无烟喷吹煤价格波动幅度相对较小
2015-2018年，无烟喷吹煤价格整体呈现上涨后趋稳走势。2016年受煤炭产量缩减影响，喷吹煤价格出现大幅上涨，其后随着产量恢复，价格出现小幅回落。2020年，随着钢铁行业市场回暖，煤炭供应紧张，无烟喷吹煤价格又出现大幅上涨走势。2013-2024年阳泉无烟喷吹煤价格波动如图14所示。
注：发热量27.21 MJ/kg，硫分0.9%，灰分11～12%，挥发分7%；价格类型：车板价。
图14 2013-2024年阳泉无烟喷吹煤价格波动
图15 2024年无烟煤供需比预测
4.4 影响国内无烟煤价格的主要因素分析
4.4.1 2024年无烟煤供需紧平衡，较2023年略有宽松
供需关系与煤炭价格线性显著相关。当煤炭供需比大于1，也就是煤炭供大于求的时候，中国煤炭价格指数处于下降区间内；当供需比接近于1 时，指数下降趋势明显放缓；当煤炭供需比小于1，也就是供小于求的时候，中国煤炭价格指数开始震荡调整，逐渐触底反弹，当离1越远时，价格反弹速度越快。
综合前文对无烟煤供应和消费的预测，2024年，无烟煤供应量约4.28亿t，其中，我国无烟煤产量约4.08亿t，无烟煤进口量约0.20亿t；无烟煤消费量预计稳定在4.10亿t左右。供应基本满足消费需求，供需盈余1 800万t左右，处于紧平衡状态，较2023年略有宽松，价格中枢将继续下移。
4.4.2 开采成本偏稳运行
成本与煤炭价格高度正相关，当成本上升时，进一步提高煤炭的价格区间。当成本下降时，也会促使煤炭价格下降。总体上遵循价格回归价值。
2024年，对煤矿生产经营造成影响的非常规因素减少，煤矿经营管理逐步常态化，在开采技术、产量等因素变化不大的情况下，成本变化范围也逐步缩小，加之目前处于价格的相对高位，成本对无烟煤价格的影响弱化。以山西省为例，山西省无烟煤开采成本区间在380～770元/t，平均成本为460元/t。
4.4.3 行业政策利好无烟煤利用
政策对无烟煤行业的影响主要体现在消费端。为促进“双碳”目标平稳实现，近年来，关于煤炭行业高质量发展的政策不断出台，其中很多政策对煤炭行业消费具有指导意义，特别是《山西省煤炭清洁高效利用促进条例》等，对未来无烟煤使用作了明确的要求。同时，随着“绿水青山就是金山银山”理念的提出，环境保护工作深入推进，对煤炭清洁高效利用的要求愈来愈高，无烟煤凭借煤质指标优势，在煤炭消费达峰后，或仍可在未来煤炭消费中占据一席之地。
5 结论
从2023年中央经济工作会议可以看出，2024年，我国经济将在总量经济“稳”与“进”、新旧动能“立”与“破”的平衡之下，预计GDP增速有望5%上下浮动，对煤炭等能源需求仍将保持正向增长。同时，第28届联合国气候会议对各国碳排放提出新的要求，我国“碳达峰”目标有望提前实现，在一定程度上抑制煤炭消费。2024年，无烟煤市场整体预测如下。
(1)2024年无烟煤消费量约4.1亿t，整体微增0.6%，向电力行业集中、向西北地区转移。“煤改电”等政策后，我国能源消费将继续向电力转移，电力行业无烟煤消费微增。但是，房地产行业周期性调整，钢铁、建材等下游对无烟煤需求减少。随着主产地工业园区建设，坑口电厂、化工厂等用煤需求释放，耗煤逐渐向坑口转移。
(2)2024年无烟煤供应量约4.28亿t，略有增加。随着华阳新材料科技集团有限公司七元煤矿、泊里煤矿以及兰花集团百盛煤矿等建设完成并投产，我国无烟煤产量有望增加至4.08亿t，同比增加1.0%。国际煤炭形势变量较小，预计我国无烟煤进口量维持在2 000万t左右。
(3)2024年，无烟煤价格中枢或将下移，但仍处于高位。一是无烟煤仍处于供需紧平衡状态，但向宽松运行，对价格施压；二是无烟煤开采成本偏稳运行；三是行业政策利好无烟煤。
[1] 中国冶金百科全书总编辑委员会.中国冶金百科全书——炼焦化工[M].北京:冶金工业出版社,1992.
[2] 杨显峰.煤炭营销手册[M].徐州:中国矿业大学出版社,2009.
[3] 黄家瑶.无烟煤特性和无烟煤链条炉的燃烧调整与操作[J].中国特种设备安全,2007(5):6-7.
[4] 工业和信息化部,国家发展改革委,生态环境部,等.建材行业碳达峰实施方案[EB/OL].(2022-11-08)[2024-02-20].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-11/08/content_5725353.htm.
[5] 新浪财经.减量发展的大背景下,钢铁行业存在的结构性机会——钢铁产业专题报告[EB/OL].(2023-11-23)[2024-02-20].https://finance.sina.com.cn/money/fund/fundzmt/2023-11-23/doc-imzvreks5486627.shtml.
[6] 内蒙古自治区工信厅.2023中国产业转移发展对接活动(内蒙古)新型化工产业专题对接活动胜利召开[EB/OL].(2023-07-17)[2024-02-20].http://gxt.nmg.gov.cn/gxdt_new/zzq/202307/t20230717_2348241.html.
[7] 国家发展改革委,国家能源局.能源生产和消费革命战略(2016-2030)[EB/OL].(2016-12-29)[2024-02-20].https://www.gov.cn/xinwen/2017-04/25/content_5230568.htm.
[8] 赵铁军.能源金三角:同构西北经济增长极[M].北京:光明日报出版社,2012.
[9] 山西省人民政府办公厅.山西省矿产资源总体规划(2021-2025年)实施[EB/OL].(2023-02-16)[2024-02-20].https://www.shanxi.gov.cn/ywdt/sxyw/202302/t20230216_7991102.shtml.
[10] 中共贵州省委,贵州省人民政府.贵州省碳达峰实施方案[EB/OL].(2022-11-04)[2024-02-20].http://gzas.guizhou.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/zcwj/202307/t20230710_80787098.html.
[11] 赵铁军.能源金三角:同构西北经济增长极[M].北京:光明日报出版社,2012.
[12] 国家发展改革委.国家发展改革委关于大型煤炭基地建设规划的批复(发改能源〔2006〕352号)[EB/OL].(2013-10-10)[2024-02-20].http://www.nea.gov.cn/2007-12/04/c_131239371.htm.
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