印度尼西亚煤炭工业发展趋势
时间：2022-02-09 来源：中国煤炭杂志官网 分享：★ 世界煤炭 ★
印度尼西亚煤炭工业发展趋势
印尼是传统的能源大国，也是重要的煤炭生产国和消费国。根据印尼能源与矿产资源部、英国石油公司(BP)和世界能源署(IEA)的权威统计，截至2019年底，印尼煤炭产量613.8 Mt，煤炭消费量138 Mt，煤炭出口量488 Mt[1-2]。印尼煤炭生产99%为露天生产，主要煤种为褐煤和烟煤，主要分布在加里曼丹岛和苏门答腊岛2个地区。印尼也是世界上主要的煤炭出口国之一，2017-2019年连续3年煤炭出口量位居世界第一。印尼煤炭工业特点鲜明，由于煤层埋深较浅，在开采方面几乎全部为露天开采；印尼对采矿权的管理是采用“煤炭承包制”(CCOW)，这种管理模式较为简单，对发展本国煤炭开采技术的要求不高[3-4]。因此，印尼煤炭工业对安全生产和开采技术的关注度并不高。
1 煤炭资源分布
印尼煤炭资源丰富，主要集中在加里曼丹岛和苏门答腊岛两大煤炭富集区。根据印尼煤炭开采协会2017年的统计资料，印尼煤炭资源量为105.2 Gt，储量为21.1 Gt。全部为褐煤和烟煤，印尼的煤炭储量占全世界的3.1%。在印尼的煤炭储量中，褐煤和低变质烟煤占比85.26%，其他烟煤占14.38%。储量丰富的低变质烟煤发热量为19.29～26.73 MJ/kg，水分为15%～30%，没有结焦性[4]。
印尼煤炭资源埋藏较浅，地质条件优良，煤层厚度为7～15 m。煤层结构总体较为简单，夹矸不多，也有个别煤矿夹矸达15%。大部分煤田灰分为4%～5%；煤质分析中水分高于10%的占1/2，挥发分大部分在37%以上，最高达49.94%；大部分煤炭资源为硫分小于1%的低硫煤，发热量大部分在25.08～26.76 MJ/kg之间。由于第三系煤层顶底板泥岩、沙质泥岩隔水层的作用，矿井涌水量不大，且矿井瓦斯相对涌出量较低(有些矿井无瓦斯)，煤层较硬，顶底板相对较软[4]。目前，印尼煤炭生产绝大多数为露天开采。
2 煤炭在能源结构中的地位和作用
2.1 煤炭在一次能源生产中的比重达到高峰
印尼是能源大国，煤炭、石油、天然气、水能等主要能源储量均非常丰富。随着印尼本国经济发展的需要以及国际能源旺盛的市场需求，近10年来，印尼煤炭产量占比逐年攀高。2008-2019年，印尼一次能源产量增长70.2%，年均增幅4.95%。煤炭生产所占比重由2008年的50.54%增长到2019年的75.39%，石油和天然气生产所占比重则从2008年的20.81%和26.76%下降到2019年的9.45%和14.19%，如图1所示。
资料来源：《BP世界能源统计年鉴》，2020
图1 2008-2019年印尼一次能源产量比重变化趋势
2.2 煤炭在一次能源消费中的比例略有波动
印尼传统化石能源在能源结构中的比例仍然占据绝大多数。如图2所示，石油长期以来占据首要位置，2019年石油消费达38.2 Mt，占能源消费总量的37.98%。2019年煤炭消费量与石油基本持平，为610 Mt，占能源总消费量的38.2%。20年以来，印尼煤炭消费增长幅度在非OECD国家中最大，达到616.3%，但在2014-2019年的6年中，煤炭消费量在能源结构中的占比却出现波动，2015年曾一度降至31.1%，而石油和天然气的占比则不同程度提升，煤炭、石油、天然气3个主要的化石能源在印尼能源结构中的相互替代较为灵活。
资料来源：《BP世界能源统计年鉴》，2020
图2 2014-2019年印尼一次能源消费比重变化趋势
2.3 煤炭在未来印尼能源结构中将会被削弱
印尼可再生能源和绿色能源的储量也非常可观，除核能以外，太阳能、风能、地热能、潮汐能、水能等均可以规模开发。根据我国国家能源局“一带一路”能源合作网的资料显示，2019年印尼可再生能源在发电结构中的占比仅为11.4%。因此，印尼政府对大气污染治理和可再生能源的开发高度重视，其中，太阳能因开发成本较高，印尼政府暂缓对其进行支持投入，重点对水能、地热能和生物质能进行扶持，以提高这些新能源在能源结构中的占比。目标是2025年将可再生能源在发电结构中的占比提高到23%以上。
2019-2028年印尼发电结构规划如图3所示，印尼煤炭需求在中长期内仍占有较大份额，以保证新能源发展过程中整体能源供应的稳定。虽然印尼规划在2025年前将燃煤发电的比例降低10个百分点，但其比例仍在50%以上，因此，预测印尼在这此期间仍将煤炭视为国内能源稳定的“压舱石”[5]。
资料来源：国家能源局“一带一路能源合作网”
图3 2019-2028年印尼发电结构规划
3 煤炭生产
3.1 煤炭产量保持波动增长
印尼在世界煤炭生产中具有非常重要的地位。2019年印尼煤炭产量为610 Mt，约占世界煤炭产量的7.5%，仅次于中国、印度和美国，位居世界第4位。
1996-2019年印尼煤炭产量总体呈现波动中上升，如图4所示，煤炭产量年均增长11.45%，增幅较为迅猛。其中，2001年、2006年、2011年、2013年、2018年印尼煤炭产量增幅均超过20%，分别达到20.12%、26.87%、28.39%、22.99%和20.93%。但在2008年、2013-2015年这4年，煤炭产量出现明显下降，这符合当时国际经济形势出现的变化规律，因此可以推断，印尼煤炭生产与国际市场紧密相连。
图4 1996-2017印尼煤炭产量
3.2 煤炭生产基本为露天开采
印尼矿区主要分布在苏门答腊与加里曼丹两岛，其中苏门答腊占67%，加里曼丹占31%。由于印尼煤炭资源埋藏较浅，地质条件优良，因此印尼的煤矿几乎全部为露天开采，开采条件比较好。但随开采规模的扩大和优质条件煤矿规模的逐渐萎缩，印尼煤矿的开采深度和开采难度在逐渐增大，已经出现了部分井工开采的煤矿，如江西煤炭集团中鼎国际公司的印尼朋古鲁煤矿[6]、萍乡矿业集团与印尼IBP矿业公司合资开发的IBP煤矿(产能90万t/a)[7]、印尼国家煤炭公司PTBA旗下的翁比林(Ombilin)煤矿。未来随部分露天煤矿浅部资源开发完毕，也会转向井工开采，如印尼WBM露天煤矿，采深已经超过160 m，目前已计划转为井工开采，并开始前期地质调查等相关准备。
3.3 煤炭生产预测
IEA 2019年度世界能源展望的研究结论是，在可持续发展的情景下，全球煤炭需求处于下降态势，燃煤发电占总发电的比例会下降6%，其他可再生能源和绿色能源对煤炭的替代效果较好。受此影响，印尼煤炭生产量到2040年将继续下降，如图5所示。
数据来源：IEA
图5 印尼煤炭产量预测
4 煤炭贸易
印尼是世界主要的煤炭出口国，其煤炭出口总量与澳大利亚基本相同。2017-2019年，印尼煤炭出口总量连续3年位居世界第一。同时，煤炭也是印尼的主要出口商品，为印尼获得了很好的经济利益。因此，历届印尼政府高度重视煤炭出口问题，采取了行政命令、法律法规、税收政策、财政补贴等各项政策，保障印尼在煤炭出口方面取得最大利益。期间也出现了因部分政策法律的出台导致损害生产商、运输商、贸易商和进口商利益的情况，致使各方强烈反对进而逼迫政府修正相关政策法律。因此印尼煤炭的出口在印尼对外贸易中的地位非常重要。
4.1 煤炭出口量
根据印尼煤炭开采协会(APBI-ICMA)与BP的统计数据，印尼自1989年开始对外稳定出口商品煤，出口量为2 Mt，到2019年，印尼出口煤炭总量为488 Mt。30年间煤炭出口总量增长了243倍，年均增幅20.1%。在这30年间，印尼煤炭出口经历了大致4个阶段，如图6所示。
资料来源：BP、APBI-ICMA
图6 1989-2019年印尼煤炭出口量
第1阶段为1989-2002年，该阶段为印尼煤炭出口的起步阶段，13年间，印尼煤炭出口总量增长35.5倍，年均增幅31.8%。其中，1993-2002年，煤炭出口年增长基本保持在15%左右(1995年和2000年除外)，增速较为平稳。虽然该阶段增速较快，但由于总量较小，因而在国际煤炭市场上份额较小。
第2阶段为2003-2013年，该阶段为印尼煤炭出口的加速扩张阶段，10年间，印尼煤炭出口总量增长384%，年均增幅19.1%，出口总量从不足100 Mt增长至400 Mt，并在国际煤炭市场中名列前三。
第3阶段为2014-2016年，该阶段为印尼煤炭出口的波动阶段。受国际煤炭需求不足、尤其是中国煤炭市场需求不足的影响，2014年起，印尼煤炭出口总量连续2年出现下滑，2015年煤炭出口量跌幅更是达到10.46%。2016-2017年止跌企稳，煤炭出口总量降至400 Mt以下。
第4阶段为2018年至今，该阶段为印尼煤炭出口的再增长阶段，2018-2019年，印尼煤炭出口连续2年增长11%以上，出口总量重新回到400 Mt以上，稳居世界第一煤炭出口国。
印尼煤炭出口量迅速增长，有以下几个原因。
(1)印尼的煤炭生产成本低，距离主要的煤炭消费市场较近，运费较低。根据IEA统计，日本、韩国、中国、中国香港地区、印度、中国台湾地区为印尼最主要的煤炭出口目的地。并且，印尼具有较为开放的劳工政策，促进印尼吸引周边较低成本的劳工参与煤炭生产。
(2)印尼煤炭质量较好，具有低灰、低硫、高发热量等特点，有“环保煤”的美誉，使得印尼成为世界最大的低灰、低硫低变质烟煤出口国。
(3)印尼所在的东南亚地区已经成为世界经济增长的热点地区。根据国际货币基金组织(IMF)在2019年的统计，东南亚的主要新兴经济体，如缅甸、菲律宾、越南、老挝、柬埔寨等，GDP增幅均在6%以上。受东盟“10+3”机制的深化以及《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的签订，东盟地区的经济仍将保持高速增长，这也保证了印尼煤炭出口市场的稳定。
4.2 煤炭价格形成机制
印尼煤炭价格由印尼煤炭能源有限责任公司(PT Coalindo Energy)和英国阿古斯(Argus)国际传媒公司合作，组建定价委员会共同运行。定价委员会共有25位专家，来自煤炭生产商10位、煤炭消费商10位、煤炭支持商(煤炭设备商、工程企业等)5位。根据专家每周提交的数据进行分析[4]，由此形成的价格即为印尼煤炭价格指数(ICI)，如图7所示。
图7 ICI定价机制流程
对比东亚主要的2个煤炭价格指数，即日本动力煤进口现货到岸价(JICI)和秦皇岛现货价格，ICI指数比周边主要亚洲国家煤炭价格指数偏低，这使得印尼煤炭在东亚、东南亚主要市场具有很强的价格优势和竞争力，如图8所示。
图8 东亚主要煤炭价格指数
4.3 煤炭运输
印尼基础设施较为落后，铁路、公路网不发达，使得印尼无法依赖铁路和公路进行大量的煤炭运输。由于印尼属于群岛国家，海运可以依赖，而且主要产煤地区苏门答腊岛和加里曼丹岛的河网密布，很多产煤商利用带式输送机或铲车在矿区直接装船，通过驳船转运至就近的远洋货轮，运往最终的目的地。
目前，印尼全国水运航道21 579 km，共有各类港口670个，主要港口25个，渡口66个(其中53个位于印尼东部地区)。其中煤运专用码头37个，总运力约为300 Mt/a，海运的主要港口包括丹绒不录(雅加达)、丹绒佩拉(泗水)、三宝珑、马辰、巨港、望加锡、潘姜(楠榜)等。用于煤炭出口的各类船只约7 700艘。由于自然地理条件的限制，印尼的煤炭生产商无法找到合适的地点建立深水港口，因此面临煤炭出口受限的挑战；由此促进了倒驳设施的发展，其可以方便有效地处理煤炭运输中货船对货船的装卸业务。目前，倒驳设施上也安装了混煤设施，可以直接进行配煤作业，从而不需要额外地支付与岸上设施有关的驳船运输和处理费用。
同时，印尼政府加快了公路、铁路等基础设施建设，以促进国内煤炭等大宗商品的运输能力。根据中国-东盟矿业合作论坛的资料显示，印尼在“加速与扩大全国经济建设蓝图”的中长期规划中，把高速公路建设列为重点之一，制定的目标是：以爪哇岛和苏门答腊岛为主，在全国建成总里程5 405 km的高速路网。另外，印尼也在推动铁路干线建设。例如环苏门答腊岛铁路全长2 168 km，预计2025年完工；环苏拉威西岛铁路(全长150 km)和万鸦老-比通铁路(全长340 km)预计2018年开工，但由于选址问题工程一直拖延；中国中铁集团负责的加里曼丹铁路全长480 km，已于2020年开工建设，建设期预计3年半。上述公路和铁路的建设，将极大提高印尼原煤外运的能力，有效促进印尼煤炭出口水平。
5 煤矿安全生产
印尼煤炭工业受惠于得天独厚的地质条件，安全生产隐患较少，生产安全事故不多，使得印尼煤炭工业对安全生产的重视程度要远低于以井工方式开采为主的国家。随着近年来印尼经济的不断发展和本国民众对职业健康重视程度的不断提高，印尼政府也开始针对煤炭工业制定了多项政策和法规，提高煤矿安全生产和职业健康水平。
根据印尼煤炭开采协会的资料，印尼将矿山事故分为3类：一般事故、严重事故和造成死亡的事故。2019年印尼矿山生产安全事故90起，其中煤矿事故67起；矿山生产安全事故死亡15人，其中煤矿事故死亡9人；矿山严重生产安全事故55起，其中煤矿事故50起；矿山一般事故20起，其中煤矿事故8起。总体而言，印尼煤矿安全生产情况总体较好，虽然严重事故较多，但造成的死亡人数较少。
根据德国学者柏曼的调查研究[8-9]，印尼煤矿生产过程中的安全生产隐患，集中反映在工人违反操作规范上：不按照交通标识要求行车、不按照要求佩戴个人防护设备，煤矿生产配套设施缺乏必要的维护和修缮，很多因下雨致使滑坡导致道路损坏缺乏及时维修，矿山内道路状况堪忧，运输道路过长、部分道路过窄、运输道路拥挤、重型车辆和轻型车辆混跑等。这些问题是导致生产安全事故发生的主要原因。同时，印尼煤炭生产企业也非常重视工人的职业健康问题，根据调查，煤炭生产企业首先是在成立工人组织基础上定期进行工人健康体检，其次是员工安全培训和改进生产技术，第三是建立工伤保险制度。
世界银行在《印度尼西亚采矿业分析报告》中提到[10]，印尼在矿山管理方面存在问题，行政效率较差，与法律规定有较大的差距。而且，印尼的中央与地方政府对非法采矿等管理上存在较大问题。因此，世界银行建议印尼政府应明确各级政府对采矿业的管理责任，加强数据共享，履行对职业健康和安全生产方面的管理义务。同时，世界银行也指出，印尼虽然有具有法律约束力的职业健康与安全(OHS)的标准与处理程序，但对于违反OHS的情况，印尼缺乏申诉机制。对于重大安全事故造成的死亡人数，政府确实履行了跟踪监视的责任。
6 结语
印尼作为新兴经济体之一，其煤炭资源开发和利用尚处于较为初级的阶段。
(1)印尼自身煤炭工业管理水平并不高。其主要原因有3个：一是印尼基础工业水平并不高，没有足够的能力提高煤炭开采技术水平和装备水平，只能依靠国外先进的技术装备为本国煤炭工业服务；二是得天独厚的资源条件使得印尼煤炭开采普遍采用露天开采，且开采技术、装备和管理要求都不高，在一定程度上没有技术进步的动力和需求；三是长期实行广泛的煤炭生产开发承包制，使得印尼政府对煤炭资源的开发管理始终比较粗放，印尼政府对煤炭开采的管理只是针对税收比例、矿权发放、环保底线和职工权益等基础性问题，从而直接在煤炭资源开采上获益，并未从有序和可持续发展的角度对整个行业进行管理。
(2)未来印尼煤炭工业还是以出口换汇为主，本国需求为辅。截至2019年底，印尼煤炭产量为613.8 Mt，出口量为488 Mt，煤炭出口量占生产的比例高达80%。根据IEA的预测，随着印尼本国经济对煤炭需求量的不断提高，到2040年印尼煤炭出口占生产的比例会降至59%，但出口换汇作为印尼煤炭工业的主要任务仍没有改变，并且未来印尼煤炭在国际煤炭市场的地位将会越来越重要。
(3)印尼国内的煤炭消费增长有限。根据IEA的预测，到2040年，印尼国内煤炭消费年均增速3%，且有逐步下滑的趋势。造成这一情况的主要原因有两点：一是印尼是多种能源都富集的国家，煤炭、石油、天然气、水力、风能、地热、潮汐多种能源均可规模利用；二是印尼政府对环保的问题也逐渐重视，并对印尼丰富的可再生能源开发利用意愿强烈。虽然随着印尼经济的不断发展，印尼本国对煤炭消费会逐步提高，但由于可替代的能源丰富，印尼自身的煤炭消费增长不会太快。
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Development tendency of the Indonesia coal industry
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WANG Chen.Development tendency of the Indonesia coal industry[J].China Coal,2021,47(6)：77-84.doi:10.19880/j.cnki.ccm.2021.06.011
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